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徐水波谈“物流热行业的冷思考”| 复旦管院新年论坛演讲实录

徐水波谈“物流热行业的冷思考”| 复旦管院蓝墨水新年论坛演讲实录

在周末举行的复旦管院蓝墨水新年论坛中,上海天地汇供应链管理有限公司创始人兼董事、复旦管院校友徐水波先生,和大家分享了“物流热行业的冷思考”。

 

徐水波:非常高兴担任复旦管院蓝墨水新年论坛的嘉宾。我每年都会回母校几次。前面的嘉宾做了很好的趋势分析,我接下来的议题可以理解为阿里梁春晓博士的模式在物流业的应用。

 

中国物流史上有两个人对物流业的影响是不可忽视的,一个是温家宝,在金融危机的时候他呼吁把物流作为十大新兴产业之一;一个是电商经济催生了物流瓶颈,坦率来讲就是阿里为代表的电商系对物流的促进。应该来讲,物流这两块得到行业如此大的帮助,得到资本如此大的帮助,这是前所未有的,现实总是残酷的,等一下会跟大家分享。

 

物流现在热到什么程度?除了阿里融了资号称要在全国大肆投资以外,目前进入物流领域的投资资金,境内和境外现在达万亿人民币之多,马明哲是平安的董事长,去年成立了一个不动产事业部,他给不动产部的指示是,三年内花不掉1300亿就地免职。

 

双十一的狂欢实际上对我们搞物流的人来说是要冷静思考这个问题的,我们的电商,我们的淘宝、天猫系将取代线下的,这是非常牛的事情,双十一狂欢看看背后,实际到你手上拿到东西前面的环节,这就是我们中国的物流。由于电商的热,所以造成对物流的认知是极度错位的。大家历史上会知道杜月笙这一类在上海的大人物,物流业在古代,水运就是槽帮,公路就是镖局,我们这个行业比较彪悍,实际上中国现代物流,在2006、2007年几乎是一个分水岭,这个时间的分水岭外资大举进入物流行业,前一个阶段做物流很简单,只要胆子大就行,据不公开统计,实际上目前在行业里排前几位的老板学历都不高,最高的学历大专。但是他们有你们做不到的事情。这个行业在06、07年之前真实的就是如此,也造成我们这个行业现在实际上是不符合,包括我们电商经济在内发展的需求。

 

在这里有两张图片,一张是日本,一张是德国,德国和日本的物流基础设施都是国家规划的,我们国家喜欢造高速公路。电商再好,最终还是把东西要放在你的手上,这是你绕不过去的线下的网点,所以我们国家的发展在物流上跟国际的差距是很大的,至少三十年,占比也是很大,我们占GDP的比例是18%,欧美差不多8到9个点,所以我们物流成本是非常高的。我跟马云、刘强东都有过交流,刘强东做物流战略的时候,我跟他有过一次深入交流,物流占制造业成本平均在15%左右,有哪个行业制造业能够挤出1、2点的利润,从生产环节去弄很难,流通环节上,效率提升一点就出来了,所以刘强东宣布物流战略,物流社会化的战略,取得了一些优势。

 

简单看一下我们物流行业的现状,中国现在公路在起步刚刚过来的这个阶段,我们看一下市场,在美国前五家的物流企业,像UPS这种,控制了行业60%的市场,仅仅五家企业。欧洲由于国家比较多比较分散,前五家企业控制了28%的市场,前十家企业控制了39%的市场,中国前二十家企业控制了1.2%的市场。物流是典型依赖网络的行业,没有网络根本做不了。中国有78,9万家物流企业,整个欧洲500家,所以给创业带来了很好的机会,对中国公路行业来讲,这是大行业小企业,也是现在创业非常集中的,大佬比较关注的。13年市场上就有1.6万亿市场开放给除了大家伙以外,国有企业很多都是自建物流,也就是1.75万亿拿掉以后都是在这个市场上,这个数字看起来没什么,我跟大家讲一下房地产,整个房地产加上相关产业占中国GDP仅有13%,而物流是18%,所以在这个行业机会是非常多的。这两年有一个趋势,快递借电商的力,电商先说再干,电商物流在整个物流体系里面占比非常低,12年首先过1000亿,13年只有1300亿,2014年最新的数据是1824亿,占比是非常小的;另外一块就是传统的公路快递,公路快递在欧美是标准服务,占比也是比较低的,队服务和体系要求比较高,也可以理解成现代物流,这是现在行业的情况。

 

罗兰贝格做了一个数据,对中国公路市场做了一个分析,其中有几个非常有意思的观点,也就是一个,到2020年,外包市场跟现在总市场的份额是很大,增长比例维持了9.4%的这么意义环比增速,其中有两个市场特别引起关注,2020年将达到6000亿的电商快递,1.3万亿的公路快运,B2C为主,B2B的份量更大一些,分解起来就是,20年左右,总共有近4万亿的市场是公路市场,这是大家纷纷抢的蛋糕,其中快运物流和电商物流潜力无穷,目前在物流行业里面两大主流创新领域都是在快运跟电商,电商现在跟以前不一样,电商的物流主体已经被通达系和顺风控。电商快递占比将达到8.3%,公路快递占比17%,几乎能够维持,我们估计至少能够维持近10年34%这样的增长比例。

 

物流在国际上是被称之为实体经济的晴雨表,我们中国实体经济发生什么事情,我们感觉更明显,非常直接。中国经济我们理解的新常态,中国正式从原来的稀缺经济进入了过剩经济。这个以前只要你胆大能做,总归能找到消费者,而现在你做了往往卖不出去。过剩经济意味着竞争尤为关键,资本主义的本质是竞争,竞争的本质是企业,包括个人,你要塑造你的比较优势,跑的全球你最快不一定,碰到老虎的时候,你比你的搭档跑的快老虎就不吃你,就这么简单。这是我们对经济常态的理解,两大主流的经济趋势,也是我们国家非常关注的,我们国家的一些专家,一些顾问成员经常会被邀请到参加实体经济的会议,现在中国制造业非常发达,构筑了中国过去三十年经济增长的奇迹,本质上是制造业,但是我们利用我们的人口红利带来的优势,这个目前已经可以说是不复存在了,我们人口红利几乎被吃干净了。制造业的转型迫在眉睫,供应链管理这个词以前只在大学的课堂里出现,今后将成为新常态,也就是说,你不仅要考虑销售的环节,考虑从采购、库存、制造,整个供应链条的系统,才能打造你的优势,否则实业就不行,不管互联网怎么做,互联网+也好,+互联网也好,社会还是有实体的东西,吃的、喝的、玩的、用的,只是经济的形式不一样,所以本质上要从供应链整体观念来讲解决这个诉求,中国在这个问题上做的非常长,我们是上游压下游,下游压下下游,包括电商在内,我们看到很多人通过电商赚钱,也看到很多人被电商压力喘不上气,我们生意是弱肉强食的生意,以后的生意一定是生态圈的生意,日本做的是非常好的,相信以后也会出现,因为没有人愿意被你一家所控制。

 

消费驱动和体验经济,国民经济以前一直靠政府投资驱动,现在国家下大力气促进,消费的本质在中国就是屌丝消费。屌丝有一个很鲜明的特点:我希望服务特别的好,但最好是免费。也就是说,他们对体验经济的要求非常高,但是不愿意为服务付高的价格。这在快递领域非常鲜明,以前通达系顺风每一个平均单价30块钱,现在只有10块钱左右,EMS又推出一个5块钱的。消费驱动和体验经济,将使得物流原来B2B为主朝向B2B和B2C相辅相成的方向发展,而电商对体验就显的非常关键,这些经济趋势对物流来说,就促使它加速变革,对物流的组织方式、服务标准,包括管理就提出了科学管理的要求,而不是靠胆量去划地盘做的事情,这一点目前来说也看到了,最后一公里,这个问题是整个行业,乃至于国际性的普遍难题,作为一个专业的物流人来讲,我们看到国内很多方向都是不对的,甚至今天当着姜博士的面讲,菜鸟的方式也是不对的,从我们搞物流的人来讲,这个方式走下去是有问题的。

这张图帮助大家简单的来理解一下物流的基本区分,70公斤以上,这是极度分散的市场,70公斤以下是包裹和快递领域,基本处于半垄断状态,在这里来讲,这是中国公路物流基本市场的情况,主要产业链的规模可以看一下,物流园区2000家,物流企业78.9万家,还有一个很重要的特征,中国司机70%到80%都是个体司机,夫妻老婆店开出来,这类人永远没有机会见到货主,这就促使了这个行业严重的信息不对称,对线上的交易就会带来很多机会,我们这个行业也有很多内部的问题,就不一一说了。

 

接下来简单讲一下这个机会,我们画了一张中国公路物流产业链的微笑曲线,我们天地汇就是做全球物流园区的事情,这是我在08年受当时的交通部部长的委托,因为当时他挨骂,建设这么多高速公路,为什么物流成本还是这么高,当时我们有个讨论,我就说,在国际上要产生一个大的,像我老东家这样的物流企业至少需要10到15年的时间,在这个过程时间必须对现有市场存量用整合的方式解决,整合的方向很简单,就是这些企业做强做大,缺什么资源就补什么资源,当时我提出了四点判断,我当时有一个重要的判断,就是平台模式将会是物流行业最重要的模式,12年温家宝总理考察我的企业开始,物流平台这两年可以说是所有物流平台几乎都拿到国际的融资,非常热,在座各位要相信这个行业是非常有机会,我说句大话,原来有一个记者问我,你原来年薪几百万美金,为什么做这个企业,去创业,我说原来这个企业我有可能做出跟它一样大的企业,原来我是打工者,现在我可能会成为这个企业的所有者,大家要积极的看待这个行业和机会。

 

最后一张图大家看一下,整个产业链,从货主、运营企业、运力、收费者、消费者,构成了整个行业的集成,我们做的是中间交易环节,也是可以集成的,但是商业模式全部在这里面,而菜鸟做的仓配一体化是在这个环节,物流在最后一公里消费者这样的环节,利用线上和线下,想打的是线下这个环节,所以这个大家有兴趣,供应链老师有兴趣可以进一步研究一席,今天我的交流大概就是这样。谢谢大家。

 

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